市擔(dān)保集團(tuán)助力全國首單民生快消百貨類CMBS發(fā)行

近日，由市擔(dān)保集團(tuán)與中證信用公司合作提供增信支持的“鄭州百榮世貿(mào)商城商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券（CMBS）”在上海證券交易所成功發(fā)行。

據(jù)悉，該筆債券是全國首單聚焦民生快消百貨類商業(yè)場景的CMBS產(chǎn)品，以鄭州百榮D座未來經(jīng)營收入作為底層資產(chǎn)，通過結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價值與資本市場高效對接，有效拓寬企業(yè)融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，本次發(fā)行規(guī)模24.5億元，優(yōu)先級證券獲AAA信用評級，票面利率創(chuàng)同類型產(chǎn)品融資成本新低。市擔(dān)保集團(tuán)作為分保機(jī)構(gòu)，在債券發(fā)行前即與中征信用公司合作完成項(xiàng)目盡調(diào)、合同簽訂等流程，為該筆債券構(gòu)建了多層次風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制。此次債項(xiàng)分保業(yè)務(wù)既是集團(tuán)跨區(qū)域分保的首筆CMBS業(yè)務(wù)，也是與中證信用公司開啟的首筆債項(xiàng)分保業(yè)務(wù)。

下一步，集團(tuán)將持續(xù)深化與行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)合作，擴(kuò)展更多業(yè)務(wù)合作機(jī)會，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)擔(dān)保力量。